“新基建”照明行業(yè)機會分析

　　近日，中共中央政治局常務委員會召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行重點工作。會議強調(diào)，要加大公共衛(wèi)生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度�！靶禄ā币辉~瞬間引爆網(wǎng)絡。

　　事實上，“新基建”并不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎設施建設”的定位。具體而言，“新基建”主要包括七大領域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

　　這次會議關于基建的措辭，連用了兩個“加快”，即“加快推進國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎設施建設;加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新基建進度“。可見國家對“新基建”的重視程度，也讓業(yè)界嗅出了不尋常的味道。

　　與此同時，在疫情的高壓之下，各地方政府也陸續(xù)推出今年的重點項目投資計劃來提振經(jīng)濟。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至當前，共有24個省市區(qū)公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個項目總投資額達48.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模近8萬億元。新基建是投資的重點。

　　基建歷來是拉動照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，特別是橋梁、公路、商業(yè)綜合體等大建筑項目的建設。但是這次新基建明顯不同，區(qū)別于傳統(tǒng)的基建，主要立足于科技端。但又細看之下，這些領域又與照明領域息息相關，或給照明行業(yè)帶來巨大的市場機遇。

　　透視“新基建”投資的照明清單

　　對于各地陸續(xù)發(fā)布的投資計劃，相關專家表示，這一次的基建，不是單純的機械式刺激計劃，而是一個早就規(guī)劃好的大規(guī)模建設計劃，正好可以借此機會，迅速的批準和實施。發(fā)改委更是強調(diào)，這些都是“強弱項、補短板”的項目，是有效的精準投資。

　　因此，本輪基建投資，是交通、能源、水利等傳統(tǒng)基建著力補短板，5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”穩(wěn)增長和促創(chuàng)新，兩種投資并駕齊驅(qū)的方式，而恰恰也是促進照明領域的重要發(fā)力點。

　　各地投資計劃表(單位：萬億元)

　　這次的48.6萬億投資并不是一次性全部投完，是細水長流，是未來幾年累計投資額，根據(jù)已經(jīng)公布總投資規(guī)模的省市來看，排名靠前的幾個分別是廣東、云南、四川、福建和陜西。其中廣東和云南投資超過5萬億，而今年只投資7000萬和4000萬，今年投資最多是河南8000萬，其余平均在3000萬左右。

　　在這其中會有多少與照明領域相關?

　　/*廣東*/

　　首先來看廣東，作為經(jīng)濟最強、投資額最高的省份，總投資5.9萬億元1230個重點項目，在基建投資相關的重點建設項目443個，總投資額達3.27萬億元，今年將投資4412億元。其中，高速鐵路、城際軌道交通等鐵路工程，將會有力的帶動車輛、車站等相關照明產(chǎn)品的應用，在智能制造方面涉及總投資753億元，中山市歐普照明年產(chǎn)1000萬支燈具項目位列其中，將于年內(nèi)啟動。

　　此外，以5G網(wǎng)絡建設為主要內(nèi)容的信息基礎設施工程，今年也將加大投資力度，新開工6個與5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心相關的項目，今年計劃投資額達172億元，其中，廣東將建設7.8萬個5G基站，5G智慧桿包含其中。

　　/*云南*/

　　再看云南，作為旅游大省重點放在了文旅項目的建設，云南2020年“四個一百”重點建設項目計劃安排項目525項，總投資超5萬億元，今年計劃完成投資4400多億元，而圍繞新型城鎮(zhèn)化，安排特色小鎮(zhèn)、美麗縣城、市政基礎設施等方面項目91項，總投資就超4000億元，占絕大部分，可以說，給文旅、景觀照明提供廣闊的投資空間。

　　/*河南*/

　　作為今年投資最多的省份，河南今年開工建設的文旅項目99個，建設5G基站3.6萬個，還有百城提質(zhì)、核心城區(qū)建設、鄉(xiāng)村振興、機場擴建、交通樞紐建設都會涉及大量照明項目，除此之外，河南在自身投資之外還獲得了“外快”，中央預算內(nèi)投資600萬用于河南文旅項目建設，也蘊含著巨大的市場機遇。

　　/*貴州*/

　　其他省市投資項目大同小異，貴州作為中國首批5G試點區(qū)域之一，在推動5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展上不遺余力，其規(guī)劃至2022年實現(xiàn)5G全面商用，數(shù)字設施投資累計將達500億元以上。

　　/*浙江*/

　　而浙江省可能因為亞運會的原因，在文旅項目上投入較多，2020年全省文化和旅游新開工重大項目總計287個，總投資達3078.7億元，其中杭州市2020年重大文化旅游項目共計64個，項目總投資額971.65億元，溫州計劃總投資307億元，這又是給文旅照明市場的一波政策紅利。

　　5G基建、汽車充電樁帶動智慧桿建設

　　在對外公布的“新基建”七大領域，5G基建排在首位，其重視程度可見一斑。

　　據(jù)去年發(fā)布的《中國5G經(jīng)濟報告2020》預測，2020年5G總投資額將達0.9萬億元，2025年將達1.5萬億元。而在直接經(jīng)濟貢獻方面，報告預計2030年5G創(chuàng)造6.3萬億元總產(chǎn)出，經(jīng)濟增值2.9萬億元。另外5G網(wǎng)絡建設還將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

　　大家都知道，5G發(fā)展，基站先行，2019年是中國5G商用元年，5G發(fā)展迅速，全國已經(jīng)建成13萬個基站。2020年將是是5G發(fā)展的關鍵年份，全年建設基站數(shù)量或突破70萬，并且在2021年和2022年繼續(xù)明顯增長;同時，政府層面有望繼續(xù)出臺一系列支持5G建設的優(yōu)惠政策，包括資金支持、建設支持和用電支持。

　　去年，工信部和國資委聯(lián)合下發(fā)了《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》，文件明確要求，加快5G基站站址規(guī)劃�；A電信企業(yè)要根據(jù)5G業(yè)務發(fā)展需求和網(wǎng)絡規(guī)劃，及時提出5G基站站址需求。文件鼓勵基礎電信企業(yè)、鐵塔公司按照“規(guī)劃先行、需求引領、市場化合作”的原則，集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設施，提前儲備5G站址資源。鼓勵其他獨立鐵塔運營企業(yè)充分利用各類開放共享設施，參與5G基站站址建設。

　　從實際情況來看，無論從高度、間距，還是從電源配套、安全和管理等角度考慮，燈桿式基站都是5G微基站的天然載體，從去年行業(yè)來看，有不少企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向智慧桿市場，推出智慧路燈來滿足市場需要，并開展了一系列的試點工作。未來幾年，5G微基站的大規(guī)模建設將帶動海量智慧燈桿需求釋放，催生千億級智慧桿市場。

　　當然，除了5G微基站外，智慧桿是多功能的集合體，集監(jiān)控、智慧照明、多媒體屏發(fā)布、氣象感知、城市WIFI、一鍵報警(含廣播)、充電樁等功能于一體。這就涉及到新基建的另一個領域-汽車充電樁。

　　近兩年我國電動汽車數(shù)量的爆發(fā)，帶動充電基礎設施進入快速發(fā)展階段。但現(xiàn)階段我國充電樁數(shù)量仍存在較大缺口。而且由于土地資源有限、停車位緊缺、投資成本高等現(xiàn)實問題，而將有現(xiàn)成電源和停車位的路燈桿改造為充電樁被普遍看好。因此，智慧桿結(jié)合充電樁有望成為解決汽車充電難題的重要突破口。

　　同時，解決了汽車充電問題，也必將帶動新能源電動汽車的銷量，間接帶動汽車照明市場的發(fā)展，對于照明行業(yè)來說是重大利好。

　　城市高鐵及城軌建設推動軌道交通照明發(fā)展

　　在新基建里另一個值得關注的領域就是城際高速鐵路和城際軌道交通的建設，從各省市的投資規(guī)劃來看，該領域的投入占比非常之高。2020年，全國交通運輸工作會制定的投資目標為8000億元;國家鐵路集團有限公司規(guī)劃，2020年全國鐵路投產(chǎn)新線4000公里以上，其中高鐵2000公里。隨著“新基建”等逆周期調(diào)節(jié)政策的落地，國內(nèi)軌交行業(yè)投資和全年通車里程均有望超出年初規(guī)劃。

　　在這其中必定會推動軌道交通照明的應用，軌道交通照明根據(jù)使用空間來看，包括車廂室內(nèi)照明、車廂外用燈、車站公共區(qū)站廳層、站臺層及出入口照明、車站外景觀照明、作業(yè)場地、車間車庫、站房和其他配套房屋等功能與非功能區(qū)域的照明等，可以說涉及面非常廣。

　　根據(jù)功能需求來看，以上講到的空間照明，大部分是基礎照明和裝飾照明。作為地鐵及車站等人流密集的公共空間，乘車及換乘設有不同的線路，所以帶有符號性和標識性的導向照明也非常關鍵，此外還有消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)的建設，專用隧道和道路照明燈應用都會給相關企業(yè)帶來一大波訂單。

　　此外，還有一個要關注的是廣告照明及LED顯示應用，城市交通樞紐、車站、地鐵及高鐵、地鐵車廂里都是廣告投放的區(qū)域，人流量大、流動性強，廣告標識照明及LED顯示屏的需求也會不斷提升。

　　有行業(yè)人士還提到，隨著智慧城市建設推進、軌道交通通信需求提升，軌道交通產(chǎn)品不斷向智能化控制發(fā)展，可見光通信技術在軌道交通領域應用前景也令人期待。

　　可以預見的是，中國軌道交通市場有著萬億級的市場規(guī)模，其巨大的市場機遇也必將繼續(xù)給軌道交通照明企業(yè)帶來政策紅利。相關企業(yè)應把握中國城市化進程，研究中國軌道交通發(fā)展趨勢，提前制定戰(zhàn)略布局規(guī)劃，搶占發(fā)展先機。

　　人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快智能互聯(lián)照明應用

　　人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及5G是息息相關的，都是智慧城市建設的一部分。對于照明來說，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)等技能的影響下，燈早已突破了照明的局限，從近幾年昕諾飛、歐司朗等國際巨頭轉(zhuǎn)型智能互聯(lián)照明來看，未來智能互聯(lián)才是照明的未來，從人自身出發(fā)，獲得真正人性的靈感，以人為本的照明融入到新型智慧城市建設。此次信息基礎設施的大規(guī)模建設會加速智能互聯(lián)照明在國內(nèi)的應用。

　　根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，全球用于商業(yè)應用的智能互聯(lián)照明市場預計2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至959億元，到2022年達到約1470億元。全球住宅照明應用市場也達到126億元。

　　既然是互聯(lián)，燈肯定不是單獨存在的，在智能家居領域，燈與窗簾、空調(diào)、電視、音響等整合起來全屋的整體聯(lián)動，控制照明的人機界面會逐步過渡到基于自動控制的傳感器和機器學習技術，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2020年智能家居市場規(guī)模將達到3576億元。

　　還有在辦公及店鋪等領域，實現(xiàn)光環(huán)境的智能化也是大勢所趨。歐司朗率先提出的人因照明的理念，通過燈內(nèi)置的傳感器可收集自然光的照射情況，并根據(jù)光照強度自動選擇最合適的照明模式。在一天中不同時間內(nèi)或不同天氣條件下，調(diào)節(jié)人工照明水平，在空間內(nèi)保持恒定的環(huán)境光照水平。

　　此外，在智能互聯(lián)照明中燈還可以用來傳輸信息和數(shù)據(jù)，如室內(nèi)定位，可為用戶提供精準的室內(nèi)定位、實景地圖、導航、搜索、公共信息查詢等多種便捷服務。對商家而言，通過實景導航服務，可精準獲取客戶感興趣的方位，通獲取目標用戶和商業(yè)數(shù)據(jù)，顛覆了傳統(tǒng)商業(yè)中盲目營銷、被動等待用戶的模式，主動鎖定目標客戶，實現(xiàn)精準營銷，打造現(xiàn)代化智能商業(yè)模式，市場的需求也會加速該領域的應用，預計2024年，室內(nèi)定位產(chǎn)品市場規(guī)模將超過700億元。

　　在城市照明范疇，智能互聯(lián)照明革新同樣令人大開眼界。可以經(jīng)過無線網(wǎng)絡讓路燈接入，實現(xiàn)對每一盞燈的實時監(jiān)控，并經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)節(jié)燈的亮度和開閉，實現(xiàn)遠程控制和維修，極大地降低了人力成本。與此同時，智慧照明綜合管理平臺也是一個大數(shù)據(jù)中心，智慧路燈網(wǎng)可以實現(xiàn)對照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多行業(yè)信息進行采集、發(fā)布以及傳輸，形成一張智慧感知網(wǎng)絡，實現(xiàn)對城市各領域的精確化管理，以及城市資源的集約化利用，最終實現(xiàn)符合數(shù)字政府管理的、真正的智慧城市。

　　一個疫情“黑天鵝”，推進了數(shù)字化的新型基礎設施建設，基于產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化重構(gòu)將是未來十年的大趨勢、大縮影，所以對于照明行業(yè)來說，擁抱產(chǎn)業(yè)，擁抱數(shù)字化，或許才是未來時代和商業(yè)的主機點。